قصة حب بين (سيون وو هيول)، النصف إنسان والنصف مصاص دماء، الذي لم يتمكن من أن يصبح إنسانًا بسبب يوم واحد فقط يفصله عن ذلك... بعد مرور 100 سنة، (وجو إن هاي)، امرأة باردة القلب لا تمتلك جانبًا إنسانيًا ولا تعاطف وتبحث عن الدفء الحقيقي. يبدأ سيون وو هيول (أوك تاي يون)، النصف إنسان والنصف مصاص دماء، بمشاركة حياته مع جو إن هي (وون جي آن)، امرأة باردة القلب، ويجد فيها الدفء الحقيقي. سون وو هيول يجسد الدور المعقد لشخصية نصف بشرية ونصف مصاص دماء، يتميز بغرابته وشغفه بتجربة كل ما هو جديد ومبتكر في العالم، دون الاكتراث للعواقب. يسعى بشكل متعجرف لأن يصبح إنسانًا كاملاً، ويوجد سبب خاص يدفعه لرغبته الشديدة في التحول إلى إنسان. يتشارك سون وو هيول حياة مشتركة مع جو إن هي، والتي تعمل كممرضة بدوام جزئي في مدرسة وتدير بيت الضيافة. نشأت جو إن هي في أسرة فقيرة، وقد اضطرت للعمل في العديد من الوظائف بدوام جزئي لتجاوز ظروفها المالية الصعبة. ويعتبرها الآخرون شخصًا بارد القلب. ولكن عندما يتقاسم سون وو هيول منزلًا مع جو إن هي، يبدأ علاقتهما بالتطور بشكل رومانسي.